当前位置:主页 > 王中王开奖记录 >

王中王开奖记录

普元信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股

发布日期:2019-08-21 16:58   来源:未知   阅读:

  /?~!@#¥……&*()——{}【】‘;:”“。,、?]); var rs = ; for (var i = 0; i

  普元信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 (申报稿)

  普元信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 (申报稿)

  普元信息普元信息技术股份有限公司技术股份有限公司 (中国(上海)自由贸易试验区碧波路(中国(上海)自由贸易试验区碧波路 456 号号 4 楼)楼) 首次公开发行股票首次公开发行股票并在科创板并在科创板上市上市 招股说明书招股说明书 (申报稿)(申报稿) 保荐人(主承销商)保荐人(主承销商) 住所:住所:北京市东城区建国门内大街北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心号民生金融中心 A 座座 16-18 层层 科创板科创板投资风险提示投资风险提示 本次股票发行后拟在科创板市场上市,该市场具有较高的投资风险。科本次股票发行后拟在科创板市场上市,该市场具有较高的投资风险。科 创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点, 投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本 公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。公司所披露的风险因素,www.57798.com审慎作出投资决定。 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。 本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者 应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 普元信息技术股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股(A股) 发行股数 不超过2,385万股 保荐人相关子公司拟参 与战略配售情况 保荐机构将安排相关子公司参与本次发行战略配售,具体按照上 交所相关规定执行。保荐机构及其相关子公司后续将按要求进一 步明确参与本次发行战略配售的具体方案,并按规定向上交所提 交相关文件。 每股面值 1.00 元 每股发行价格 【】元 发行后总股本 不超过9,540万股 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 本次发行安排 公司本次公开发行股份不超过 2,385 万股人民币普通股,不涉及 股东公开发售股份,本次公开发行的股份数量不低于公司发行后 股本总额的 25%。 保荐机构(主承销商) 民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 普元信息技术股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-2 发行人声明发行人声明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明 其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明 其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资 料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人 以及保荐人、 承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚 假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的, 将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、 出具的文件有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者 损失。 普元信息技术股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本招股说明 书“第四节 风险因素”章节的全部内容,并特别关注以下重要事项。 一、一、 本次发行前股东本次发行前股东所持股份的限售安排所持股份的限售安排、、 自愿锁定股份自愿锁定股份以及股东持以及股东持 股减持意向承诺股减持意向承诺 本次发行前股东所持股份的限售安排、 自愿锁定股份以及股东持股减持意向 承诺详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“七、重要承诺事项” 。 二二、、稳定稳定股价的措施股价的措施和承诺和承诺 稳定股价的措施和承诺详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“七、 重要承诺事项” 。 三三、、对欺诈发行上市的股份购回承诺对欺诈发行上市的股份购回承诺 对欺诈发行上市的股份购回承诺详见本招股说明书“第十节 投资者保护” 之“七、重要承诺事项” 。 四、四、填补被摊薄即期回报的措施及承诺填补被摊薄即期回报的措施及承诺 填补被摊薄即期回报的措施及承诺详见本招股说明书 “第十节 投资者保护” 之“七、重要承诺事项” 。 五、五、利润分配政策的承诺利润分配政策的承诺 利润分配政策的承诺详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“七、重 要承诺事项” 。 六、依法承担赔偿或赔偿责任的承诺六、依法承担赔偿或赔偿责任的承诺 依法承担赔偿或赔偿责任的承诺详见本招股说明书“第十节 投资者保护” 之“七、重要承诺事项” 。 普元信息技术股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-4 七、七、公司提醒投资者特别关注发行人面临的主要风险公司提醒投资者特别关注发行人面临的主要风险 (一)市场竞争加剧带来的风险(一)市场竞争加剧带来的风险 随着软件国产化及企业信息化的不断推进,软件基础平台市场稳步增长,行 业内原有竞争对手的规模和竞争力不断提高, 同时市场新进入的竞争者逐步增加, 在不同的业务领域公司将面对不同的竞争对手。若公司不能紧跟行业发展趋势, 满足客户需求的变化, 在产品研发、 技术创新和客户服务等方面进一步增强实力, 则未来将面临市场竞争加剧的风险。 (二(二)高端技术人才)高端技术人才相对相对不足的风险不足的风险 软件基础平台领域属于技术密集型的高科技行业,软件基础平台研发、交付 均需以技术人员尤其是高端技术人才为支撑。 随着新技术的发展以及业务规模的 扩张, 若公司不能保持高端技术人才资源储备, 并持续吸纳高端技术人才的加入, 则公司产品系列、 研发进度、 交付效率等可能受到高端技术人才相对不足的制约。 (三(三))技术升级迭代技术升级迭代不能持续保持产品技术创新的风险不能持续保持产品技术创新的风险 作为软件基础平台提供商, 公司的生存和发展很大程度上取决于是否能够及 时、 高效地进行技术更新与产品升级, 以满足客户不断升级的需求。 随着云计算、 大数据、人工智能和区块链等新兴技术的深入发展,软件基础平台相关技术升级 迭代加快,公司必须尽可能准确地把握新技术发展动向和趋势,将前沿技术与公 司现有技术平台、 核心产品有效结合。 若公司未能及时把握或跟随技术发展趋势, 将可能面临核心技术落后、产品升级迭代滞后和创新能力不足的风险。 (四(四))收入收入季节性波动和前三季度可能存在亏损的风险季节性波动和前三季度可能存在亏损的风险 报告期内,公司主要客户分布于金融、政务、能源、电信、制造业等行业领 域。基于预算管理制度的特点,主要客户通常在每年年底编制下一年 IT 预算, 次年上半年启动项目,年中采购、年末验收和付款。公司主营业务收入和经营活 动现金流受客户预算制度和预算执行的影响呈现季节性波动, 一般为上半年确认 收入和经营活动现金流入较少, 下半年尤其是第四季度确认收入和经营活动现金 流入较多。报告期内,公司主营业务收入按季度分解情况具体如下: 普元信息技术股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-5 单位:万元、% 项目项目 2019年年1-3月月 2018年年 2017年年 2016年年 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 一季度 1,875.27 100.00 1,198.09 3.52 1,887.64 5.95 1,340.97 4.25 二季度 - - 5,235.78 15.39 5,510.49 17.37 4,667.12 14.80 三季度 - - 8,371.33 24.61 6,129.26 19.32 7,891.59 25.02 四季度 - - 19,213.96 56.48 18,200.03 57.36 17,637.38 55.93 合计合计 1,875.27 100.00 34,019.16 100.00 31,727.42 100.00 31,537.06 100.00 注:除 2016 年半年度数据、2019 年一季度数据和各年度数据外,其他数据未经审计。 报告期内,公司主营业务按季度累计实现净利润情况具体如下: 单位:万元 项目项目 2019 年年 1-3 月月 2018 年年 2017 年年 2016 年年 一季度 -1,702.65 -1,856.70 -2,407.04 -1,686.90 二季度 - -2,222.70 -1,606.67 -2,666.38 三季度 - -863.11 -1,202.23 -1,591.20 四季度 - 4,803.14 4,235.18 4,493.73 注:除 2016 年半年度数据、2019 年一季度数据和各年度数据外,其他数据未经审计。 公司收入存在显著的季节性波动,前三季度通常存在亏损的情况,投资者不 宜以单季度或半年度数据推测公司全年经营业绩情况。 公司请投资者仔细阅读“第四节 风险因素”章节全文,并特别关注上述风 险描述。 普元信息技术股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-6 目录目录 本次发行概况本次发行概况 . 1 发行人声明发行人声明 . 2 重大事项提示重大事项提示 . 3 一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份以及股东持股减持意 向承诺 3 二、稳定股价的措施和承诺 3 三、对欺诈发行上市的股份购回承诺 3 四、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 3 五、利润分配政策的承诺 3 六、依法承担赔偿或赔偿责任的承诺 3 七、公司提醒投资者特别关注发行人面临的主要风险 4 目录目录 6 第一节第一节 释义释义 . 11 一、通用词汇释义 11 二、专用术语释义 12 第二节第二节 概览概览 . 16 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 16 二、本次发行概况 16 三、主要财务数据和财务指标 17 四、主营业务经营情况 18 五、发行人业务与技术的创新性和先进性、研发技术产业化及未来发展战略 22 六、发行人选择的具体上市标准 27 七、发行人治理特殊安排等重要事项 27 八、募集资金用途 27 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 . 28 一、本次发行的基本情况 28 二、本次发行相关当事人 28 普元信息技术股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-7 三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系 30 四、本次发行的主要时间表 30 第四节第四节 风险因素风险因素 . 31 一、市场竞争加剧带来的风险 31 二、技术风险 31 三、财务风险 32 四、经营及管理风险 32 五、募集资金投资项目相关风险 34 六、发行失败风险 34 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况 . 36 一、发行人基本情况 36 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况 36 三、发行人设立以来重大资产

  普元信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书(申报稿)

  金锄头文库所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。

  上海市锦天城律师事务所关于中航国际租赁有限公司发行2018年度第一期中期票据(债券通)之法律意见书

  龙城旅游控股集团有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书(更新)

  亲,很抱歉,此页已超出免费预览范围啦!您可以免费下载此资源,请下载查看!

Power by DedeCms